Max fica magoado depois de um acidente de automóvel e é levado para o hospital onde uma amostra do sangue lhe é retirada. Isto força Liz e Michael a pedirem a Alex ajuda para substituirem o sangue de Max com o dele, levando Alex a não perceber o porquê que as amigas dele estão agora tão afastadas e com comportamentos diferentes. Depois de Max ter alta, Michael descobre Topolsky à procura de pistas. Alex descobre mexendo no computador de Topolsky que esta é do FBI.
